广东金明精机股份无限公司

　　初次地下辟行股票并在守业板上市刊行通知布告

　　出格提醒

　　1、广东金明精机股份无限公司按照《证券刊行与承销办理法子》(2010年10

　　月11日订正)和《对于深化新股刊行体系体例的指点看法》、《初次地下辟行股票并在守业板上市办理暂行法子》初次地下辟行股票(A股)并拟在守业板上市(以下简称“本次刊行)”。本次刊行的开端询价和网下刊行均采纳深圳证券买卖所(以下简称“厚交所”)网下刊行电子平台停止，请询价对象及其办理的配售对象当真浏览本通知布告。对于网下刊行电子化的细致形式，请查阅厚交所网站

　　财经外汇资讯金明精机(300281)首次公然刊行股票并在守业板上市刊行布告，(发布的《深圳市场初次地下辟行股票网下刊行电子化施行细则》

　　(2009年订正)。

　　2、刊行人与保荐机构(主承销商)提醒泛博投资者留意投资危害，投资，当真浏览本通知布告及同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东金明精机股份无限公司初次地下辟行股票并在守业板上市投资危害出格通知布告》。

　　主要提醒

　　1、广东金明精机股份无限公司(以下简称“金明精机”或“刊行人”)初次地下辟行不跨越1，500万股群众币通俗股(A股)并在守业板上市(以下简称

　　“本次刊行”)的请求已获中国证券监视办理委员会证监答应[2011]1938号文批准。

　　2、本次刊行采纳网下向配售对象摇号配售(以下简称“网下刊行”)和网上向社会投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相连系的体例，由保荐机构(主承销商)广发证券股份无限公司(以下简称“主承销商”或“广发证券”)别离经过厚交所网下刊行电子平台和厚交所买卖零碎施行，并拟在厚交所守业板上市。

　　3、本次刊行网下刊行数目为300万股，为本次刊行数目的20%；网上刊行股数为刊行总量减去网下终极刊行量；申购简称为“金明精机”，申购代码为

　　“300281”，该申购简称及申购代码同时用于本次刊行网上彀下申购。

　　4、刊行人本次刊行的开端询价任务已于2011年12月14日(T-3日)实现，刊行人和主承销商按照配售对象的报价环境，并分析思索刊行人根基面、所处行业、可比公司估值程度、市场环境、无效召募资金需要及承销危害等要素，商量肯定本次网下配售和网上刊行的刊行价钱为25.00元/股。此价钱对应的市盈率及无效报价环境为：

　　(1)44.42倍(每股收益依照经管帐师事件所遵循入彀原则审核的扣除无比常性损益前后孰低的2010年净成本除以本次刊行后总股本计较)；

　　(2)33.32倍(每股收益依照经管帐师事件所遵循入彀原则审核的扣除无比常性损益前后孰低的2010年净成本除以本次刊行前总股本计较)；